从这里往西北经过大森林和猛兽暴虐的荒野，行走二千四五百里，达到摩诃剌佗国。该国的风俗轻生死、重名节。国王是刹帝利种姓。好武尚战，所以该国国士、兵马齐整，法令严明，每次派将领与敌人交战，虽然战败失利，也不加以刑罚，只是送给他们妇女的衣服，使他们羞愧；那些人深感耻辱，很多人以致自杀。

该国国内常养勇士几千人，猛象几百头，临阵决战前又喝很多酒，酒至酣畅欲醉，然后麾旗进攻，因此奋勇冲杀，敌人没有不溃败的。该国自恃这些勇士和猛象，轻慢骄傲，蔑视邻敌。戒日王自以为智略宏远，军帅强盛，亲自征伐，也不能取胜。

该国有佛寺一百多所，僧徒五千多人，大小乘佛法都修习。也有天祠、涂灰等外道。大城内外有五座佛塔，都高数百尺，是过去四佛所游历的遗迹，为无忧王建造。

自这里往西北行走一千多里，流过耐秣陀河，到达跋禄羯咕婆国。从这里往西北行走二千多里，到达摩腊婆国。该国风俗柔和，崇爱学术，五印度中只有西南的摩腊婆国和东北的摩揭陀两国重视学术，崇尚圣贤，擅于言谈，风韵雅致。该国有佛寺一百多所，僧徒二万多人，修习小乘正量部教法。也有涂灰外道和事天外道的徒众。

传说，六十年前有位国王名叫“戒日”，他博学高才，仁慈和颜，爱护黎民百姓，崇敬三宝。从他当国王开始，直到驾崩去世，从来不说粗言恶语，面无怒色，不伤臣子百姓之心，不害蚊虫蝼蚁的生命。每当象、马饮水，过滤后才饮用，担心伤害水中生物的生命。至于国人，他也下令不要杀生。因此野兽依附人类，豺狼平息伤害，境内平静，祥瑞日兴。建造精舍，极为美仑美奂，塑造七佛圣像，设立无遮大会。这样的殊胜功业，在位五十多年，未曾间断，黎民百姓对他思念仰慕，至今不绝。

大城西北二十多里处有婆罗门聚落，聚落旁边有个深坑，是一位非常傲慢的婆罗门毁谤大乘而活生生堕入地狱的地方，故事记载在《大唐西域记》中。

从这里往西北行走两千四五百里，到达阿吒釐国。该国土地生长的胡椒树，树叶象蜀椒；生长薰陆香树，树叶类似汉地野梨。

自这里往西北行走三天，到达契吒国。

自这里往北行走一千多里，到达伐腊毗国。那里佛寺一百多所，僧徒六千多人，学习小乘正量部佛法。

佛陀在世的时候，曾多次游化此国，无忧王在佛所到之处，都建塔纪念。现在的 国王是刹帝利种姓，是羯若鞠阇国尸罗阿迭多王的女婿，名叫“帝胄”。他性格急躁，举止轻浮，然而重视道德，崇尚学问，信奉三宝。每年举办大法会七天，筵请各国僧侣，布施美味奇珍、床座、衣服，以及药品等物资，无不全都具备。